چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

دختر جوانی برای پیدا کردن کار راهی لندن می‌شود. او هنگام ورود به ایستگاه، با مردی ملاقات می‌کند که توسط یکی از اعضای یک باند تبهکار مرتبط با مسابقات سگ‌دوانی چاقو خورده است. دختر به مظنون پرونده تبدیل می‌شود، اما برای رساندن پیامی به برادر مقتول از صحنه فرار می‌کند. یک سرگرم‌کننده در کلوپ شبانه از او در برابر پلیس محافظت می‌کند و دختر متوجه می‌شود که او همان مردی است که به دنبالش می‌گشته است.